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TDI,六巨头的江湖【图】

2017年07月11日 11:1810000人浏览字号:T|T
    导语: 10年前,TDI是暴利的代名词,利润空间动辄万元以上。但近几年,因为装置集中上马,TDI一度徘徊在历史低点上。从全球范围看,TDI仍属于高度垄断行业。下文中,《摩贝视野》将专门从TDI的供应格局出发,分析如今的TDI供应面是一个怎样的江湖。文/MOLBASE 赵镇    TDI(甲苯二异氰酸酯)是常用的多异氰酸酯的一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体的混合物。    一、全球格局内,TDI仍是高垄断行业    目前,全球共16家TDI供应商。在全球格局里,TDI仍属于高度垄断行业。巴斯夫和科思创是TDI中的巨人,它们的产能占全球总产能的58%,其产能主要集中在亚洲和欧美。    2016年全球TDI总产能277.3万吨,较2015年减少5.55%。全球TDI产能分布中,欧洲占34%,美洲占14%、亚洲占52%。中国将成为TDI最大的生产基地,不仅满足当地市场需求,还将辐射东南亚、南亚等市场。目前欧美地区TDI生产、消费已趋于成熟,未来新的增长点主要来自亚洲、中东及南美的PU欠发达地区。
表1  全球TDI产能统计(单位:万吨)
公司
所在地
2016年
2017年
2018年
BASF
Schwarzheide 德国
30
30
30
Covestro
Dormagen 德国
30+8
30
30
Borsodchem
Kazincbarcika 匈牙利
25
25
25
Vencorex
Pont de Claix 法国
0
0
0
欧洲总计
 -
93
85
85
BASF
Geismar 路易斯安娜
16
16
16
Covestro
Baytown 德克萨斯
20
20
20
Petroquimica RioTercero
阿根廷
2.8
2.8
2.8
美洲总计
 -
38.8
38.8
38.8
沧州大化
沧州
15
15
15
烟台巨力
烟台
8
8
8
甘肃银光
甘肃
10
10
10
北方锦化
辽宁
-
-
-
BASF
上海
16
16
16
Covestro
上海
25
25
25
福化工贸
福建
10
10
10
万华
烟台
-
-
30
中国总计
 -
84
84
114
GNFC
Bharuch 印度
6.7
6.7
6.7
BASF
丽水韩国
16
16
16
OCI
Kunsan 韩国
4.5
4.5
4.5
KPX
Yosu 韩国
15
15
15
MITSUI
Kashima 日本
0
0
0
 -
Omuta 日本
12.8
12.8
12.8
NPU
Nanyo 日本
2.5
2.5
2.5
Karoon
BandarImam 伊朗
4
4
4
亚洲总计
 -
145.5
145.5
174.5
总计
 -
277.3
269.3
298.3
 
数据来源:MOLBASE
    二、国内格局里,TDI是六巨头的江湖    尽管近年来TDI装置上马较多,但国内仅仅6家供应商,国内的TDI市场仍然是这六巨头的江湖。六巨头分别是上海巴斯夫、上海科思创、甘肃银光、沧州大化、烟台巨力和福化工贸。此外,辽宁锦化已于2015年10月永久性停车。目前国内的TDI总产能84万吨。
表2  2016年中国TDI产能统计(单位:万吨/年)
公司名称
产能
工艺
区域
隶属集团
上海巴斯夫
16
液相光气法
上海漕泾
巴斯夫(BASF)
上海科思创
25
气相光气法
上海漕泾
拜耳(BAYER)
甘肃银光
10
液相光气法
甘肃省白银市
中国兵器工业集团
沧州大化
15
液相光气法
河北省沧州/黄骅
中国化工集团
烟台巨力
8
液相光气法
山东省莱阳
烟台巨力精细化工
福化工贸
10
液相光气法
福建福州市
福建石化
总计
84
 
 
 
 数据来源:MOLBASE    分析TDI产能的地域分布,《摩贝视野》发现华东地区独占鳌头,约占49%的产能,这是因为TDI产能最大的两家(巴斯夫和科思创)都落户在上海;华北占27%,名列第二,这得益于沧州大化和烟台巨力;西北、华南各占12%。
2014-2015年,中国TDI的开工率稳定在85%左右,2016年开工率高达95%。从这个角度看,TDI是一个不愁卖的产品。
图1  2016年国内TDI产能按地区统计数据来源:MOLBASE    进口方面,2016年,中国大陆进口TDI约2.8万吨,较2015年减少了57%。2011年中国TDI产量已经能基本满足国内需求,国内的生产技术、产品质量也已明显提升,TDI进口货受到强烈挤压,进口TDI将持续放缓,国内的六巨头格局相对稳定。图2  2010-2016年国内TDI进口依存度直观预测图数据来源:MOLBASE    三、六巨头简析    1、上海科思创    德国拜耳旗下的材料科技于2015年9月改名为科思创(Covestro)。    拜耳近几年来一直在调整聚氨酯产业计划,淘汰小装置是其近年的主要工作计划。2011年拜耳位于上海的25万吨TDI装置正式运行,拜耳凭借这套装置,在关闭小装置后,仍保持着世界最大聚氨酯生产商的地位。拜耳是TDI的始创者,目前主要发展TDI的高附加值产品,拓展新应用,同时进一步开拓拉美、亚太地区的市场,完善其经营格局。拜耳投资发展的重点仍然是以东南亚和中国为主的亚洲地区。
表3  上海科思创SWOT分析
 
优势(S)
劣势(W)
   装置产能大,规模成本低;
   最先进的生产技术,耗能少,环保;
   出口渠道成熟
   人事变动频繁,销售策略不稳定;
   运输成本高
机会(O)
威胁(T)
   中国的销售渠道正逐渐完善,正在适应中国特色的市场,可望占领更大市场;
   协调内资企业关系和市场份额;
   坚持出口,出口仍有较大机会
   上海巴斯夫;
   内资生产商;
   政府对国内企业的保护;
   反垄断法
 
数据来源:MOLBASE 
    2、上海巴斯夫    巴斯夫将中国视为亚洲的主要化工市场,它在中国的聚氨酯布局也较为全面。2006年,巴斯夫位于上海漕泾的16万吨TDI装置于投产,其销售额占巴斯夫全球销售额的16%。2007年6月,巴斯夫在浦东成立了一家聚氨酯特种产品生产基地,即巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司,包括一个聚氨酯组合料厂、一个技术研发中心和一个热塑性聚氨酯(TPU)生产装置。2012年,巴斯夫宣布在天津新建聚氨酯组合料工厂。目前中国已成为全球最大聚氨酯市场。
表4  上海巴斯夫SWOT分析
优势(S)
劣势(W)
   装置产能大,规模成本低;
   华东、华南渠道成熟;
   较科思创更熟悉中国市场
   生产成本比科思创高;
   运输成本高;
   出口渠道有限
机会(O)
威胁(T)
   巩固现有渠道,防止客户流失,扩大直供,有扩大市场的机会;
   协调内资企业关系和市场份额
   上海科思创;
   内资生产商;
   政府对国内企业的保护;
   反垄断法
 数据来源:MOLBASE    3、沧州大化    沧州大化主要经营TDI和尿素这两个产品,但尿素的经营收入占比已经越来越少,沧州大化明确以TDI为主要经营产品。沧州大化TDI产能15万吨,规模居内资企业第一位。    TDI的行业集中度较高,作为资深玩家之一,沧州大化具有一定的话语权。此外,沧州大化依靠一体化的产业链,拥有一定的成本优势。沧州大化也拥有一定的技术优势,是首家实现TDI规模化生产的国内企业,在引进瑞典TDI技术的基础上,进行了一系列技术改造,并获得了部分自主知识产权。    沧州大化的劣势也很明显,就是产品太单一,几乎完全依靠TDI的营收,抵御市场冲击的能力较弱。
表5  沧州大化SWOT分析
优势(S)
劣势(W)
   产能较大,规模成本有一定优势;
   国有企业,政府给予扶持保护;
   华北、中原地区直供客户忠诚度高;
   华东、华南经销商渠道成熟
   产品太单一,几乎完全依靠TDI的营收,抵御市场冲击的能力较弱;
   国有企业体制缺陷;
   运输成本较银光低,较巨力高
机会(O)
威胁(T)
   运输成本有进一步降低的机会;
   开发并巩固华东、华南地区销售渠道,直供有一定的机会;
   放弃或改造综合成本最高的3万吨生产线,可以较大幅度降低成本
   巴斯夫、科思创;
   其他内资生产商
   市场波动
 数据来源:MOLBASE 
    4、福化工贸    福化工贸是福建石油化工集团有限责任公司的全资子公司,它的TDI装置打破了华南地区没有TDI产能的历史。10万吨产能能够应对华南地区的需求,甚至对华东地区都会有一定程度的影响。
表6  福化工贸SWOT分析
优势(S)
劣势(W)
   地域优势明显,华南市场消费高度集中;
   国有企业,政府给予政策扶持;
   华南的经销商渠道成熟
   原料采购成本高;
   运输成本较高;
   国有企业体制缺陷;
   产销分离
机会(O)
威胁(T)
   运输成本有进一步降低的机会;
   华南地区销售渠道进一步巩固,有开发华东市场的机会
   巴斯夫、科思创;
   其他内资生产商
 数据来源:MOLBASE    5、甘肃银光    甘肃银光隶属于兵器集团,兵器集团拥有20多年的TDI科研与生产历史,旗下银光聚银是我国最早引进成套工艺设备并成功生产TDI产品的企业。兵器集团成功开发了TDI工艺技术软件包,成为国内首家拥有TDI自主知识产权的企业。目前兵器集团旗下TDI相关企业有3家,分别是甘肃银光聚银化工有限公司,5万吨产能;甘肃银达化工有限公司,5万吨产能;辽宁北方锦化聚氨酯有限公司,5万吨产能,但装置已于2015年10月关停。
表7  甘肃银光SWOT分析
优势(S)
劣势(W)
   国有企业,政府给予政策扶持;
   西南、西北、东北渠道成熟,客户忠诚度高
   经营成本高;
   运输成本高;
   装置老化,故障多;
   国有企业体制缺陷
机会(O)
威胁(T)
   运输成本有进一步降低机会;
   考虑产销一体,可有效降低成本;
   开发TDI副产物和衍生物,可扩大收益
   巴斯夫、科思创;
   其他内资生产商
 数据来源:MOLBASE 
    6、烟台巨力    烟台巨力是我国首家生产TDI的高科技民营化工企业,其TDI生产装置采用瑞典国际化工公司的生产技术和控制软件,配备瑞士List公司的焦油浓缩TDI回收装置、英国QVF公司的稀硫酸浓缩装置以及美国ABB公司的DCS计算机监控系统。目前,烟台巨力拥有两套TDI装置,分别是3万吨和5万吨产能。
表8  烟台巨力SWOT分析
优势(S)
劣势(W)
   民营企业,体制灵活;
   运输成本较低;
   拥有TDI副产物回收利用装置
   产能相对较小,规模效应尚未形成;
   华东、华北、东北地区销售渠道开发不够
机会(O)
威胁(T)
   新疆新装置上线,快速形成规模效应,有效降低综合成本;
   重新开发并优化华东、华北及东北地区的销售渠道,有扩大市场的机会
   巴斯夫、科思创;
   其他内资生产商
 数据来源:MOLBASE    四、六巨头压力渐增,第七个巨人跑步入场    目前TDI行业维持在供需平衡点上,但已经呈现出一定的过剩态势。2015年,福化工贸TDI装置正式运行后,打破了国内市场格局,也一定程度上加剧了国内TDI的过剩局面。    TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等。其中软泡占73%,涂料占17%。未来这几个应用领域都不可能爆发性增长了,而需求较大的新领域还有待开发。    在这个背景下,2018年烟台万华30万吨/年的TDI装置投产,将极大增加华北地区乃至整个中国地区TDI的供应,华北地区的TDI竞争将非常激烈,华东市场也会受到新巨头的强烈影响。不过,2017年仍然是六巨头的2017。    《摩贝视野 》预测:    从六巨头垄断到七巨头竞争,惨烈的战争将可能促使国内工厂寻求政府保护,比如采取反倾销政策。    TDI进口货源会受到空前挑战。    TDI战火将会从华东、华南等主消费区,逐渐转移到西南地区,这是因为西南地区的经济增长开始领跑全国,房产、家居需求增速有望创新高。    TDI是有名的投资成本高、技术难度大、生产操作困难的化工产品。但随着替代品逐渐成熟,技术已经不是主要影响因素,下游和渠道才是厂家的主战场。    TDI在海绵、油漆固化剂、CPU等应用领域,短期内暂无合适的替代品;但在汽车座椅方面将受到聚合MDI的冲击,在塑胶跑道、胶黏剂、防水涂料方面将受到液化MDI的强力冲击。而即将进入TDI领域的巨头万华本身拥有完善的聚氨酯产业链和强大的研发能力,在这一方面会有更强的整合能力和抗风险能力。    附注:    《摩贝视野》简介:    《摩贝视野》是一本专属化学人的杂志,创刊于2016年3月。这是一本目前国内少见的、聚焦于化学品市场的商业杂志。《摩贝视野》的愿景是“让每一位化学人都得到最专业的智力支持”。    《摩贝视野》主编简介:    赵镇,化工行业资深专家,化学品行业沉浸14年,主导/参与过的化学品咨询项目超过120个,涉及化学品超过200个,总产值超1800万元。赵镇也是《第一财经》、《每日经济新闻》、《医药观察家》等多个知名媒体的专家库成员。
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  6. 2017年9月全国废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年8月全国废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年1-8月中国卫生和社会工作城镇固定资产投资完成额统计表
  1. 2018-2024年中国地理信息系统(GIS)市场研究及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国物联网与RFID产业全景调研及发展前景预测报告
  3. 2018-2024年中国物联网与RFID产业深度调研及未来发展趋势报告
  4. 2018-2024年中国物联网与RFID行业竞争格局及投资战略咨询报告
  5. 2017年10月全国计算机亿万先生工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年9月中国材料技术进口量统计表
  7. 2017年9月中国计算机集成制造技术进口量统计表
  8. 2017年9月中国计算机与通信技术进口量统计表
  1. 2018-2024年中国网线亿万先生行业运营态势及发展趋势研究报告
  2. 2018-2024年中国视频会议市场分析调研及发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国感应干手机市场运营态势与发展前景分析报告
  4. 2018-2024年中国感应干手机行业深度分析与投资战略研究报告
  5. 2017年10月全国广播电视设备亿万先生工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年10月全国通信设备亿万先生工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年9月中国电话机进口量统计表
  8. 2017年8月中国计算机与通信技术出口量统计表
  1. 2018-2024年中国数码相框行业深度调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国蓝牙音箱行业深度调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国机器视觉相机行业深度调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国光盘市场评估及未来发展趋势研究报告
  5. 2017年8月中国眼镜及其零件出口量统计表
  6. 2017年8月中国数字式相机出口量统计表
  7. 2017年8月中国照相机出口量统计表
  8. 2017年8月中国收音设备(包括收录音组合机及整套散件)出口量统计表
  1. 2018-2024年中国厨电行业深度调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国数码相框行业深度调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国黑色家电行业深度调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国厨房电器市场专项调研及投资前景分析报告
  5. 2017年10月全国照明器具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年10月全国非电力家用器具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年10月全国家用电力器具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年10月全国文化办公用品类商品零售价格指数
  1. 2018-2024年中国老人护理用品行业深度调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国T型竖刷式牙刷行业深度调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国洗洁精行业深度调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国口腔清洁用品行业深度调研及投资前景分析报告
  5. 2017年9月中国手表进口量统计表
  6. 2017年10月全国其他家具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年10月全国塑料家具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年10月全国金属家具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  1. 2018-2024年中国轮椅行业深度调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国实木复合免漆门市场竞争态势及未来发展趋势报告
  3. 2018-2024年中国电动转椅市场评估及未来发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国电动沙发智能家具市场研究及投资前景预测报告
  5. 2017年10月全国其他家具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年10月全国塑料家具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年10月全国金属家具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年10月全国竹、藤家具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  1. 2018-2024年中国楠竹苗行业市场运营态势及发展前景预测报告
  2. 2018-2024年中国数字音乐市场深度调查及未来前景预测报告
  3. 2018-2024年中国数字音乐市场专项调研及投资方向研究报告
  4. 2018-2024年中国复印机市场专项调研及全景评估报告
  5. 2017年10月全国乐器亿万先生工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年10月全国书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数
  7. 2017年9月全国石油加工、炼焦和核燃料加工业工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年9月全国文教、工美、体育和娱乐用品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  1. 2018-2024年中国网络广告产业深度调研及未来发展趋势报告
  2. 2018-2024年中国网络广告产业竞争格局及发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国网络广告产业竞争格局及发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国网络广告行业竞争态势及投资战略研究报告
  5. 2017年1-4月贵州书报杂志及电子出版物零售价格指数统计
  6. 2017年1-4月四川书报杂志及电子出版物零售价格指数统计
  7. 2017年1-4月重庆书报杂志及电子出版物零售价格指数统计
  8. 2017年1-4月海南书报杂志及电子出版物零售价格指数统计
  1. 2018-2024年中国3D打印钛合金粉市场研究及行业前景预测报告
  2. 2018-2024年中国办公用品市场供需预测及发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国办公用品市场分析预测及发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国3D打印光聚合材料行业市场运营态势及发展前景预测报告
  5. 2017年9月全国涂料、油墨、颜料及类似产品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年9月全国文教办公用品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年8月全国文教办公用品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年1-6月中国打印机(包括多功能一体机)出口量统计表
  1. 2018-2024年中国瑜伽教练培训行业市场深度分析及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年中国K12教育行业深度调研及发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国3D打印钛合金粉市场研究及行业前景预测报告
  4. 2018-2024年中国体育赛事行业竞争现状及投资前景分析报告
  5. 2017年10月全国体育用品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年10月全国文教办公用品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年10月全国文教、工美、体育和娱乐用品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年10月全国体育娱乐用品类商品零售价格指数
  1. 2018-2024年中国网络借贷行业深度调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国村镇银行市场专项调研及投资方向研究报告
  3. 2018-2024年中国汽车抵押贷款行业分析及发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国抵押贷款行业运营态势及发展趋势研究报告
  5. 2011年1-2月(境内)其他类金融机构资产负债情况
  6. 2011年1-2月(境内)城市商业银行资产负债情况
  7. 2011年1-2月(境内)股份制商业银行资产负债情况
  8. 2011年1-2月(境内)大型商业银行资产负债情况
  1. 2018-2024年中国木糖行业深度调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国海洋食品行业深度调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国乳品添加剂行业深度调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国胡麻油行业深度调研及投资前景分析报告
  5. 2017年9月中国纸烟出口量统计表
  6. 2017年9月中国烤烟出口量统计表
  7. 2017年9月中国肠衣出口量统计表
  8. 2017年9月中国啤酒出口量统计表
  1. 2018-2024年中国啤酒市场分析预测及发展趋势研究报告
  2. 2018-2024年中国精酿啤酒产业竞争格局及发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国啤酒市场分析调研及发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国黑啤酒产业全景调研及发展前景预测报告
  5. 2017年9月中国纸烟出口量统计表
  6. 2017年9月中国烤烟出口量统计表
  7. 2017年9月中国啤酒出口量统计表
  8. 2017年1-9月中国烟草制品业城镇固定资产投资完成额统计表
  1. 2018-2024年中国石雕刻工艺品行业深度调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国飞镖市场专项调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国电动旋转木马市场专项调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国竹产品行业市场运营态势及发展前景预测报告
  5. 2017年10月全国陶瓷制品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年10月全国游艺器材及娱乐用品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年10月全国玩具亿万先生工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年10月全国工艺美术品亿万先生工业生产者出厂价格指数
  1. 2017-2023年中国礼品行业市场分析预测及发展趋势研究报告
  2. 2017-2023年中国结婚礼盒现状分析及行业未来发展前景预测报告
  3. 2017-2023年中国礼品行业深度调研及投资战略研究报告
  4. 2017-2022年中国礼品工艺品市场专项调研及全景评估报告
  5. 2017年8月中国圣诞用品出口量统计表
  6. 2017年3月中国圣诞用品出口量统计表
  7. 2016年1-12月中国圣诞用品出口量统计表
  8. 2016年10月中国打火机出口量统计表

产经要闻行业新闻亿万先生

截至2016年年底,土地经营权流转的面积达到4.7亿亩,占整个二轮承包面积的35.1%

截至2016年年底,土地经营权流转的面积达到4.7亿亩,占整个二轮承包面积的35.1%

过去一年,中国的农村发生了翻天覆地的变化。作为重要生
  1. ofo维保员因受访被开除后还收到“封口令”又被“召回”
  2. 保监会对外公布《健康保险管理办法(征求意见稿)》 向社会公开征求意见
  3. 多地公积金贷款买房遭“嫌弃” 楼盘只接受全款购房拒绝公积金贷款 刚需购房者权益如何保障?
  4. 中国通信技术和大数据储存再利用等方面被看好
  5. 中国汽车金融渗透率大幅低于发达国家水平,汽车金融业务在中国仍处于发展初期
  6. “快递实名制”大招,个人寄件非实名寸步难行,小哥揽件不实名分分钟关门
  7. 今年1至8月,我国生产手机12.6亿部,其中智能手机9.37亿部
  8. 由武汉市房管局联合中国建设银行打造的武汉住房租赁交易服务平台1日正式上线运行
 
     

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